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01. 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을 - 김광석
02. 널 사랑하겠어 - 동물원
03. 시청 앞 지하철에서 - 동물원
04. 서른 즈음에(라이브) - 김광석
05. 거리에서 - 김광석
06. 변해가네 - 김광석
07. 흐린 가을 하늘에 편지를 써 - 김광석&동물원
08. 사랑했지만(라이브) - 김광석
09. 이층에서 본 거리 - 동물원
10. 슬픈 노래(하모니카) - 김광석
11. 나의 노래 - 김광석
12. 두 바퀴로 가는 자동차 - 김광석
13. 이등병의 편지 - 김광석
14. 외사랑 - 김광석
15. 잊어야 한다는 마음으로 - 김광석
16. 그녀가 처음 울던날 - 김광석
17. 일어나 - 김광석
18. 기대어 앉은 오후에는 - 김광석&장필순&윤종신
19. 부치지 않은 편지 - 김광석
20. 너를 사랑해 - 동물원
21. 먼지가 되어 - 김광석
22. 혜화동 - 동물원
23. 제주도의 푸른밤 - 동물원
24. 내가 만일 - 안치환
25. 사랑하기 때문에 - 유재하
26. 강릉으로 가는 차표 한 장을 살께 - 동물원
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